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終端商的2018不好過,被動元件全線漲價

  閱讀:2602  時間:2018-01-15  來源:網絡摘文

被動元件龍頭廠國巨在2017年接連大幅調升了電容報價,近期又調升了電阻報價,電感廠奇力新也調漲了報價,三大主要產品都漲價,也確立了今年被動元件將不會有淡季。


國巨最早在去年4 月宣布調高0603 以上尺寸MLCC 及芯片電阻產品售價,MLCC 調幅約8-10%,芯片電阻漲幅約5%;6 月底又進行第二波調漲,平均漲幅高達15- 30%,9 月又針對手機用量較多的MLCC 進行調漲,平均漲幅約15-30%。12 月1 日起針對通訊相關及電源供應器使用量較多的NPO MLCC 調漲報價并拉長交期,其中報價漲幅將為20-30% 甚至更高,至于交期則由1-3 個月拉高到6 個月。


至于電阻部分,則是由奇力新旗下的旺詮先行宣布調漲0402、0603、0805、1206 等系列產品報價15-20%,國巨也跟進針對大尺寸厚膜電阻、一般厚膜電阻調漲15-20%。電感部分,奇力新也調漲了代理商價格。


推升被動元件報價持續走揚的關鍵,主要有供需兩部分,其中供給部分,因為日本廠商將產能轉向利基型產品,而相較之下,臺灣被動元件廠的主力產品一般大宗型商品,也陸續接獲轉單。


至于需求部分,則是以智能手機為主力,因為走向輕薄多工,使得被動元件尺寸必須要越做越小,越小的產品因為生產難度提升,也耗用更多產能。


被動元件在2000 年曾經出現一波大擴產潮,結果造成產能過剩,也因為產能過剩,在市場轉為買方市場下,品牌廠砍價毫不手軟,也讓被動元件廠往后對于擴產都相對保守,寧可有多少單拿多少市占率,也不會盲目地沖產能再被客戶砍價。


就目前來看,漲價效應對電阻及電感廠獲利貢獻較大,預料相關的供應商今年景氣更是沒有一片烏云。


日本廠商成最大贏家


根據IEK資料統計,目前全球被動元件市場中日本廠商市占率超過六○%,而前五名就有四名為日本廠商,包括第一名TDK-EPC、村田制作所(Murata)、太陽誘電( TaiyoYuden)以及京瓷(Kyocera),第三名為韓國廠商SEMCO;而第六名才是美商的Vishay與第十名臺灣的國巨,其余還是日本廠商包辦。因此日本被動元件廠商未來在技術與專利上發展之動向,相關投資人或臺廠必定要隨時密切注意,以利未來進行產業布局。


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TDK-EPC為TDK集團百分百持股的子公司,在被動元件市占率約12%,TDK旗下產品眾多但大致可分為三個面向,被動元件、磁性應用制品及薄膜應用制品。從公司今年股東年報檢視,目前被動元件占總營收達到50%、磁應用制品27.3%、薄膜應用制品十九.三%,公司表示目前產品持續重點布局三大領域,包括通訊、汽車/工業與電力三大市場。


在通訊領域部分,TDK與2016年1月13日宣布與芯片大廠高通(Qualcomm)成立名為RF360 Holdings的合資公司,主要將發展重心著重在物聯網通訊模組上,相關研發產品包括開發新的射頻前端模組(RFFE)與射頻濾波器等,尤其是射頻前端模組到2020年可達到180億美元的市場成長規模。


在汽車被動元件領域部分,因TDK切入此產業時間較早,所以目前積層陶瓷電容器(MLCC)有一半的營收均來自汽車市場,并陸續停止銷售部分附加值低的MLCC產品,近年來也極力發展相關具耐高溫、抗震與更高電壓之被動元件,目標積極進攻電動車與智能車輛等高毛利市場。


市占率第二名的村田制作所旗下產品種類也相當多元,大致可分為三個面向,積層陶瓷電容器、壓電應用產品及通訊模組相關產品等。從2016年股東年報檢視,目前MLCC占總營收達到30.4%、壓電應用產品13.4%、通訊相關產品32.7%,剩余為其他。近年來村田總營收表現亮眼,從2012年的5847億日圓,大幅跳升至2016年度的1.21兆日圓,ROE也從5.1%躍升至18.9%,主因受惠近年來全球智能型手機市場成長迅速,使得村田在通訊產品占總營收比例有著明顯性的爆發,從2012年的23%,大幅跳升至今年的32.7%。


然而公司不以此為滿足,在智能型手機未來成長性將趨緩之下,近年也朝汽車電子與物聯網領域前進,包括研發汽車應用相關表面波濾波器(SAWF)以及在2014年8月以490億日圓買下國外最大RF開關業者Peregrine Semiconductor,而在2016年7月底宣布將收購Sony旗下的電池事業,也可視為村田發展能源事業的決心,未來發展潛力與產品縱深將不可小覷。


其他廠商也是表現突出,尤其是國巨,在收購了奇力新之后,他們躍升到全球電感供應商前四,可以說被動元件的寡頭年代即將降臨。


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